신청은 1만 2,870메가와트, 연결은 174메가와트. PG&E의 데이터센터 장부입니다. 앞의 숫자는 대기 중인 수요이고, 뒤의 숫자는 2024년 이후 실제로 전기를 넣은 물량입니다. 개발사들은 그 두 숫자 사이 어딘가에서 버티고 있죠. 좋은 아침입니다. 10월 26일 월요일, 데이터센터 데일리입니다. 첫 소식은 대규모 부하를 연기 목록에 올린 PG&E입니다. 이어서 AI 데이터센터 수요 상당수가 불확실하다고 말한 김성환 기후에너지환경부 장관, 데이터센터 소유주를 서둘러 등록 대상으로 삼겠다며 FERC에 승인을 요청한 NERC, 그리고 미시시피 우수 관리 문제를 SEC에 보고한 스페이스XAI를 차례로 짚습니다. 다음 에피소드를 놓치지 않도록 팔로우해 주세요.
콜로케이션 스카우트가 PG&E의 3분기 공시 자료를 읽었습니다:
PG&E가 2026년 10월 22일 제출한 2026년 3분기 실적 발표 자료에 따르면, 2026년 9월 기준 신규 데이터센터 전력 수요 파이프라인은 1만 2,870MW로, 6월의 1만 2,710MW보다 증가했습니다. 이 가운데 8,350MW는 신청 및 예비 설계 단계에 있습니다.
이 자료는 지난 목요일 8-K와 함께 나왔습니다. 나머지 단계를 보면 최종 설계가 18개 프로젝트 3,880메가와트, 공사 계약을 맺은 물량이 400메가와트, 실제 공사 중인 물량이 240메가와트입니다. 첫 단계에 들어가려면 신청서와 50만 달러의 검토 비용이 필요하고, 최종 설계로 넘어가려면 PG&E가 추정 사업비의 10퍼센트로 잡은 금액을 내야 합니다. 50만 달러짜리 입장권이면 8,350메가와트 칸에 들어간다는 얘기네요. 그건 파이프라인이 아니라 대기실입니다. 진짜 숫자는 계약을 했거나 삽을 뜬 640메가와트예요. 핵심은 자본 계획 슬라이드에 있습니다. PG&E는 초기 1.8기가와트를 넘는 대규모 부하를 신규 주택 연결, 재생에너지 계통연계와 나란히 연기 또는 유보할 작업으로 분류했습니다. 2028년부터 2030년까지는 전략 검토 결과를 기다리는 것으로 표시됐고, PG&E는 앞서 발표한 2027년 자본 계획 20억 달러 삭감을 이행하고 있습니다. 그런데 1.8기가와트 안에 뭐가 들었는지, 누가 밖에 있는지, 얼마나 기다려야 하는지는 아무도 말하지 않습니다. 북부 캘리포니아에 부지를 보고 계신다면 지금 몇 단계인지, 언제 전기가 들어오는지 서면으로 받아 두십시오. PG&E는 적절한 요금 체계가 갖춰지면 신규 데이터센터 부하 1기가와트마다 고객 월 요금을 1퍼센트 이상 낮출 수 있다고도 밝혔습니다. 다만 콜로케이션 스카우트는 이것이 측정된 결과가 아니라 회사 추정치이고, 발표 자료가 이 메가와트가 최대 수요인지 계약 부하인지조차 밝히지 않는다고 짚었습니다.
서울경제 주재현 기자가 김성환 기후에너지환경부 장관의 발언을 전합니다:
3대 초대형 사업을 발표할 때는 기업 수요를 최대한 반영하려고 했지만, 막상 검토해 보니 실제로 구체화된 수요는 많지 않았습니다. 이처럼 불확실한 수요를 모두 제12차 전력수급기본계획에 반영하기는 어렵기 때문에, 기업들의 계획과 현실적인 수요를 고려하겠습니다.
오늘 국회 국정감사에서 나온 답변입니다. 정부 청사진은 2035년까지 AI 데이터센터 18.4기가와트, 그 가운데 SK와 GS, 네이버가 2029년까지 8.4기가와트를 짓는 구상입니다. 제12차 기본계획에는 확정된 수요만 담깁니다. 불과 지난 8월, 기후에너지환경부는 이 시설들의 2040년 최대 수요 전망을 4기가와트에서 11.9기가와트로 올렸습니다. 수요 전망을 세 배 가까이 올려놓고 두 달 만에 장관이 거둬들이는 셈이죠. 전력망 계획하는 사람들은 이 영화 결말을 압니다. 보도자료에 맞춰 전선 굵기를 정하고, 나중에야 누가 실제로 서명했는지 알게 되는 거예요. 신문은 실제로 짓는 쪽과 아닌 쪽을 갈랐습니다. GS는 동해에서 착공해 2028년 1.2기가와트, 2029년 1.2기가와트 추가를 목표로 합니다. 네이버는 세종 부지와 함께 엔비디아와 손잡고 2027년 100메가와트를 계획하고 있습니다. SK는 울산에서 AWS와 함께하는 100메가와트급 부지를 빼면, 짓기로 한 4기가와트에 대해 아무 말이 없습니다. 시점이 좀 어색합니다. 지난 금요일 SK 하이퍼 최고경영자가 블룸버그 TV에 나와 2035년까지 국내 15기가와트에 자금을 대는 방안을 논의 중이라고 했거든요. 첫 5기가와트에만 장비 포함 3,500억 달러가 든다면서, 실제 수요에 맞춰 속도를 조절하겠다는 말도 덧붙였습니다. 조사업체 AI-DC 코리아의 숫자도 하나 있습니다. 1분기 기준 522개 프로젝트, 합계 3.4기가와트가 전력계통 영향평가를 신청했는데, 전력을 확보한 건 10개, 약 1기가와트뿐이었습니다. 얼마나 줄일지는 아직 정해지지 않았다는 게 기후에너지환경부 설명입니다.
미국 공공전력협회의 폴 치암폴리 기자입니다:
새롭게 나타난 신뢰도 위험과 권고된 완화 조치를 바탕으로, 북미전력신뢰도공사는 신뢰도 높은 대규모 전력망 운영에 미치는 영향을 기준으로 특정 대형 고객을 규제하는 방안을 처음으로 제안하고 있습니다.
NERC가 10월 21일 수요일 FERC에 낸 서류입니다. 이 방송이 따라온 흐름으로 보면, 지난 15일 기준안이 최종 투표를 통과한 데 이은 등록 단계입니다. 서류는 연산 부하 소유자와 연산 부하 운영자라는 두 기능 기관을 새로 추가합니다. 대상은 100킬로볼트 이상으로 공급받으면서 연결 부하가 50메가와트 이상인 시설입니다. 여기서 중요한 단어는 고객입니다. NERC는 늘 전력망을 소유하고 운영하는 쪽을 규제해 왔어요. 이제는 데이터 홀의 입주사가 의무 기준을 떠안고 준수 등록 명단에 오를 수 있게 됩니다. NERC는 이 문턱이 2027년 말까지 예상되는 전체 연산 부하의 약 86퍼센트를 포괄한다고 밝힙니다. FERC에는 등록 기준만 신속 처리해 달라고 요청했습니다. 신뢰도 기준과 이행 계획은 별도 서류로 나오고, 제출 기한은 12월 31일입니다. 이유는 지난주 PJM이 설명한 그대로입니다. 평범한 계통 고장 때 떨어져 나가는 부하요. NERC 표현으로는 연산 부하가 다른 대형 부하처럼 움직이지 않았다는 겁니다. 7월에 4기가와트 가까이가 비상 발전으로 넘어갔으니 그런 말이 나올 만하죠. 운영자에게 실무적인 의미는 이렇습니다. NERC는 기준이 발효되기 전에 지역 기관들이 등록 후보들과 접촉을 시작할 수 있도록 등록 기준부터 일찍 승인받으려 합니다. 송전 전압에서 50메가와트를 넘는 캠퍼스라면 연락이 올 것으로 보셔야 합니다.
압둘라흐만 올라디메이지 기자가 스페이스XAI의 분기 보고서를 짚었습니다:
일론 머스크의 인공지능 기업 SpaceXAI는 목요일, 미시시피주 환경 당국이 필요한 폭우 유출수 허가가 발급되기 전에 사우스헤이븐 내 3개 부지에서 공사가 시작됐다고 밝혔으며, 이에 따라 과징금이 최대 610만 달러에 이를 수 있다고 공개했습니다.
공시는 10월 22일 목요일 SEC에 제출한 보고서에 담겼습니다. 미시시피주 환경품질국은 8월 사우스헤이븐 발전소를 맡은 계열사 MZX 테크에 위반 통지를 보냈고, 하루 최대 2만 5천 달러의 과징금을 요구하고 있습니다. 세 부지는 데이터센터, 스탠턴 로드 가스 발전소, 그리고 시와의 토지 교환으로 확보한 51에이커 부지입니다. 대기 허가 싸움에 이어 이번엔 우수 관리입니다. 땅부터 파고 서류는 나중에 맞추는 거죠. DCD 보도로는 한 분기 자본 프로젝트가 164억 달러였다는데, 거기에 비하면 600만 달러는 억지력이 아니라 비용 항목 하나일 뿐입니다. MZX 테크는 당국에 협조하고 있으며, 세 건을 하나의 합의 명령으로 해결하려고 협의 중이라고 밝혔습니다. 이와 별개로 스탠턴 로드 터빈을 둘러싼 NAACP의 청정대기법 소송도 이어지고 있습니다. 판사가 법무부의 기각 요청을 받아들이지 않았다는 소식은 지난주 이 방송에서 전해 드렸습니다. 머스크가 지난주 실적 발표에서 2027년 몫으로 약속한 10기가와트를 두고 묻고 싶습니다. 495메가와트 규모에서도 허가가 공사를 뒤쫓아 가는데, 그 스무 배가 되면 어떻게 됩니까? 규모를 보면, 백스텔 기록상 사우스헤이븐 시설은 100메가와트가 가동 중이고 약 295메가와트가 공사 중이며, 전체로는 약 495메가와트를 향하고 있습니다. 기사에 따르면 두 분쟁 모두 지금까지 공사 속도를 늦추지는 못했습니다.
PG&E의 1.8기가와트 안쪽 사정이든 SK의 4기가와트 일정이든, 현장에서 직접 보고 계신 내용이 있다면 나눠 주십시오. datacenterdailyko at lantern podcasts dot com으로 보내 주시면, 다음 취재 방향을 정할 때 소중히 반영하겠습니다.
제 관심 목록에는 수요일 CAISO 이사회의 대규모 부하 표결, 그리고 PG&E가 1.8기가와트 안에 뭐가 들었는지 끝내 밝힐지가 올라 있습니다. 저는 정부가 수요 전망을 실제로 얼마나 덜어 낼지 보겠습니다. 내일 화요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 데이터센터 데일리는 랜턴 팟캐스트가 전해 드렸습니다. 한 주 힘차게 시작하십시오.